동부증권[016610]은 7일 삼성 SDI의 목표주가를기존 16만원에서 17만원으로 올렸다. 투자의견은 '매수'로 유지했다.
권성률 동부증권 연구원은 "앞으로 개선될 2차전지의 수익구조와 든든한 전자재료 등을 감안할 때 1분기 실적 발표 이후 본격적인 주가 상승이 기대된다"고 설명했다.
권 연구원은 1분기 영업이익이 추정치를 살짝 밑도는 273억원 수준일 것으로 봤으나, 2분기에는 621억원에 달할 것이라고 전망했다.
그는 "갤럭시 S6 관련 효과가 2분기부터 본격화될 수 있고 초반 물량 대부분을삼성 SDI가 공급할 것"으로 판단했다.
아울러 "소형 2차전지 매출액이 1천억원 가량 증가하고 영업이익률도 6%대로 회복될 것"이라며 "편광필름도 TV용 위주로 매출이 확대되면서 이익이 커질 것"이라고내다봤다.
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