메리츠종금증권은 23일 삼성SDS의 목표주가를기존 50만원에서 38만원으로 내렸다.
지목현 메리츠종금증권 연구원은 "물류 BPO(업무처리 아웃소싱) 사업은 삼성전자[005930] 북미·구주 판매물류 확대로 고성장을 지속할 것"이라며 "다만 IT서비스사업 대비 저수익성 사업인 물류 BPO의 매출 비중 증가에 따른 전사적인 수익성 하락은 장기적 관점의 부담요인"이라고 분석했다.
그는 올해 물류 BPO 매출액은 작년보다 42% 증가한 3조3천억원으로 성장할 것으로 예상했다. 물류 BPO는 매출액 비중이 2012년 10%에서 올해 37%로 증가하면서 핵심사업으로 자리매김할 것으로 전망됐다.
메리츠종금증권은 삼성SDS의 올해 1분기 매출액은 작년 같은 기간보다 3.4% 증가한 1조9천억원, 영업이익은 54.6% 증가한 1천583으로 예상했다.
올해 연간 매출액은 작년보다 12.3% 증가한 8조9천억원, 영업이익은 24.1% 증가한 7천362억원으로 추정했다.
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