신한금융투자는 24일 포스코[005490]가 3분기에이어 4분기에도 실적 개선세를 나타낼 것이라며 투자의견 '매수'와 목표주가 45만원을 유지했다.
홍진주 신한금융투자 연구원은 "3분기 연결 기준 매출액은 지난해 같은 기간보다 7.4% 늘어난 16조3천억원, 영업이익은 38.9% 증가한 8천787억원을 기록했다"며 "이는 원재료 가격 하락에 따라 수익성이 개선됐기 때문"이라고 분석했다.
그는 4분기 실적에 대해서도 긍정적으로 내다봤다.
홍 연구원은 "4분기 매출액은 지난해 같은 기간보다 3.4% 늘어난 17조1천억원,영업이익은 42.5% 늘어난 1조원이 될 것으로 예상한다"며 "10개 분기 만에 영업이익1조원대 복귀가 기대된다"고 말했다.
그는 포스코가 진행 중인 포스화인 매각 건도 주가 흐름에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 내다봤다.
홍 연구원은 "포스코우루과이, USP, LNG터미널 등 비핵심자산 매각도 내년까지진행될 예정"이라며 "전체 매각 차익은 1천억원 미만으로 실제 실적에 미치는 영향은 제한적이겠지만 투자심리에는 긍정적으로 작용할 수 있다"고 설명했다.
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