현대증권은 23일 어닝 쇼크를 낸 다른 건설사들에 비해 대림산업[000210]의 실적 안정성이 두드러지고 있다면서 목표주가를 기존 11만원에서 13만원으로 상향 조정했다.
대림산업은 전날 3분기 매출액이 작년 같은 기간보다 11.3% 감소한 2조4천180억원, 영업이익은 9.7% 줄어든 1천235억원이라고 밝혔다.
3분기까지 신규 수주는 계약 기준으로 5조3천억원, 확보 물량을 포함했을 때 6조8천억원이었다.
김열매 현대증권 연구원은 "사우디 법인을 포함한 해외원가율이 전분기의 93.6%에서 3분기 94.5%로 소폭 상승했으나 중동 플랜트 비중이 높은 다른 건설사들에 비해 대림산업의 안정성이 높다"고 평가했다.
김 연구원은 "최근 감자를 공시한 자회사 삼호[001880]가 주는 부담이 점차 축소되고 있어 밸류에이션(실적 대비 주가 수준) 할인 요소도 점차 해소될 전망"이라고 말했다.
그는 "화학 업황 개선세가 내년까지 이어지면 대림산업의 유화사업 부문과 자회사 YNCC의 실적이 나아질 것"이라며 "연말까지의 해외 수주 성과에 따라 목표주가상향 조정이 가능하다"고 설명했다.
chopark@yna.co.kr(끝)<저 작 권 자(c)연 합 뉴 스. 무 단 전 재-재 배 포 금 지.>