KDB대우증권은 삼성물산[000830]의 1분기 실적이 시장의 기대치에 미달함에 따라 목표주가를 하향 조정한다고 26일 밝혔다.
박형렬 연구원은 "삼성물산의 1분기 매출액은 예상치를 넘었으나 영업이익과 순이익은 작년 같은 기간보다 감소하면서 기대에 못 미쳤다"면서 "삼성전자[005930]의시스템 반도체 17라인 공사 등 수익성 높은 관계사 물량이 이익 결정의 변수가 될것"이라고 내다봤다.
그는 이어 1분기 실적은 자력성장을 위한 과도기 실적으로 판단되며 아직은 기댈 언덕이 필요한 상황이라면서 연간 영업이익 전망치를 6.8% 하향 조정한다고 설명했다.
그는 또 영업실적의 방향성은 1분기를 저점으로 하반기까지 개선 추세가 이어질것이라면서 투자의견은 '매수'를 유지하지만 실적 변경에 따라 목표주가는 기존 8만3천원에서 7만7천원으로 7% 하향조정한다고 말했다.
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