◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 재생에너지 PPA 시장 점유율 확대 기대 - 하나증권, BUY
07월 16일 하나증권의 유재선 애널리스트는 SK이터닉스에 대해 "목표주가 66,000원으로 상향, 투자의견 매수 유지. 사업 역량 확대에 대한 기대감. 정부도 RE100에 적극적인 모습: 목표주가 66,000원으로 10% 상향하며 투자의견 매수를 유지한다. 2027년 예상 EPS에 PBR 6.5배를 적용했다. 2분기 실적은 시장 기대치를 하회할 전망이다. 솔라닉스 5호 잔여 20MW 매출 인식이 3분기에 이뤄질 전망이고 군위 풍력도 준공 직전 국면에서 실적 이연이 예상되기 때문이다. 2분기는 연료전지에서 대소원 40MW, 파주 11MW가 반영되는 가운데 ESS는 전기요금 할인 일몰로 소폭 적자를 기록할 것으로 추정된다. 5월 PPA 계약을 체결한 솔라닉스 6호는 구조화 중이며 7호는 5~6호처럼 100MW 규모로 진행되며 4분기에 구체화될 전망이다. 연간 태양광 PPA 300MW 이상 수행할 수 있는 능력이 증명된다면 기존 실적 추정치가 상향 조정될 수 있다. 2026년 기준 PER 56.3배, PBR 5.4배다."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '66,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
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