◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 실적 대폭발에 대비하라 - KB증권, BUY
04월 28일 KB증권의 이창민 애널리스트는 삼성전기에 대해 "목표주가 1,050,000원으로 +75% 상향. 일회성 요인 제외 1Q 실적 컨센 상회 전망. 폭발적인 MLCC 실적 개선 흐름 기대: 삼성전기에 대한 IT 부품 업종 Top Pick 관점을 유지한다. MLCC와 패키징기판 등 AI 핵심 부품들의 수요 대비 공급 부족에 따른 수혜가 빠른 속도로 실적에 반영되면서 폭발적인 실적 개선 흐름이 전망되기 때문이다. 주요 부품의 가격 상승 효과도 예상되지만, 핵심은 Product Mix 개선이다. Legacy IT향 등 부가가치가 낮은 제품 대신 AI 서버향 등 판매단가가 비싸고, 수익성이 뛰어난 제품의 비중이 빠르게 증가하고 있기 때문이다. 특히 MLCC는 제품 마진이 30% 이상 수준으로 추정되는 AI 서버향 비중이 가파르게 증가함에 따라 사업부 영업이익률이 4Q25 11% → 1Q26E 16% → 2Q26E 19% → 3Q26E 21%로 빠르게 개선될 것으로 기대된다."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '1,050,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
이 기사는 한국경제신문과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.