◆ 최근 애널리스트 분석의견
- AI 반도체 수혜 지속과 매출 안정성 강화 - iM증권, BUY
03월 30일 iM증권의 송명섭 애널리스트는 ISC에 대해 "매수 투자의견 유지. 목표주가 상향: GPU 및 ASIC 가속기 반도체에 대한 ISC의 매출은 FY25에 137%, 560% 상승했고 FY26에도 70%, 75% 증가할 것으로 추정된다. 그간 부진을 겪어왔던 Memory 반도체향 매출도 소켓 출하량 증가와 동사 장비, 소재 부문의 실적 개선으로 FY26에 49% 증가할 전망이다. 동사 FY26 매출과 영업이익은 전년대비 49%, 67% 증가하는 3,290억원과 1,003억원 (OPM 30.5%)을 기록할 것으로 보인다. 또한 동사의 FY27 이후 실적도 AI 테스트 소켓 제품군 및 고객 베이스 확장 등에 따라 안정적이면서도 빠른 성장세를 보일 것으로 판단된다. 당사는 동사 FY27 매출과 영업이익이 4,112억원과 1,297억원을 기록할 것으로 예상하며, 이를 반영해 동사에 대한 목표주가를 29만원으로 상향한다. 신규 목표주가는 동사의 FY27 예상 BPS에 동사의 역사적 고점 P/B 배수인 9.0배를 적용하여 도출한 것이다."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '290,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
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