◆ 최근 애널리스트 분석의견
- FC-BGA과 SoCAMM, 두 마리 토끼를 동시에 - 메리츠증권, BUY
03월 24일 메리츠증권의 양승수 애널리스트는 코리아써키트에 대해 "저평가 받을 이유가 없는 동사의 기판 비즈니스(FC-BGA + SoCAMM): '26년, '27년 영업이익 6.1%, 10.2% 상향 조정을 반영, 적정주가를 기존 82,000원에서 95,000원으로 15.9% 상향 제시. 현재 동사 주가는 당사 추정 별도 기준 '26E P/E 15.6배(연결 기준 13.1배)로 국내 Peer 대비 현저한 저평가 구간에 위치(Bloomberg 컨센서스 기준 '26E P/E: 대덕전자 28.2배, 티엘비 21.6배, 심텍 21.7배). 동사 또한 메모리모듈 고도화와 SoCAMM시장 재평가의 수혜가 기대되는 가운데, 국내 메모리모듈 업체들과 달리 고부가가치 FC-BGA 사업을 영위하고 있다는 점에서 현 밸류에이션은 펀더멘털 대비 과도한 할인 상태로 판단. 특히 동사의 FC-BGA 매출의 대부분이 북미 브로드컴에 기반하고 있으며, 하반기 브로드컴향 AI 스위치향 신규 기판 납품을 통한 추가적인 리레이팅 기대"라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '95,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
이 기사는 한국경제신문과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.