◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 태양광 중심으로 재편되는 에너지 안보 패러다임 - 미래에셋증권, 매수
03월 20일 미래에셋증권의 이진호 애널리스트는 OCI홀딩스에 대해 "목표주가를 18.2만원에서 27만원으로 상향하며, 섹터 내 Top Pick을 유지한다. 목표주가 상향 요인은 밸류에이션 리레이팅이다. 적용 12MF PER을 기존 10배에서 15배로 상향 조정한다. 리레이팅의 근거는 총 3가지로, 1) 에너지 안보 패러다임의 변화로 인한 영구적인 신재생에너지의 매력도 증가, 2) 폴리실리콘 가격 상승 초입 구간 진입, 3) 단순 폴리실리콘 사업자에서 복합 태양광 발전 사업자로의 진화다. 아직은 Section 232의 결과가 발표되지 않았기에, 향후 폴리실리콘 가격 상승 폭에 따라 추가적인 단기 상승 여력도 존재한다. 이제는 동사가 오래된 편견을 떨쳐 내고, Non-China 태양광 밸류체인 탑 플레이어로서의 가치가 인정될 전망이다."이라고 분석하며, 투자의견 '매수', 목표주가 '270,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
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