이 기사는 02월 24일 08:49 마켓인사이트에 게재된 기사입니다.
국내 사모펀드(PEF) 운용사 크레센도에쿼티파트너스가 3200억원 규모의 HPSP 지분 시간외대량매매(블록딜)에 성공했다. 지난달 지분 일부를 처분한 데 이은 2차 블록딜이다. 할인율은 7.1%로 주당 매각가는 4만1800원으로 결정됐다.
24일 투자은행(IB) 업계에 따르면 크레센도가 설립한 특수목적법인(SPC) 히트2025홀딩스는 보유하고 있는 HPSP 주식 중 760만주(지분율 기준 9.05%)를 블록딜로 처분했다. 매각가는 전일 종가인 주당 4만5000원에 할인율 7.1%가 적용된 주당 4만1800원이다. 총 블록딜 규모는 약 3177억원이다. 블록딜 주관은 UBS가 맡았다.
전날 진행한 수요예측에서 크레센도는 주당 매각가격을 종가 대비 4.9~7.6% 할인된 4만1600원~4만2800원 수준으로 제시했다. 크레센도는 지난달 1차 블록딜 때 HPSP 836만주(10.01%)를 주당 3만5350원에 처분했다. 두 차례 블록딜을 통해 크레센도는 HPSP 보유 지분을 약 20%(약 1684만주)로 줄이고 약 6200억원을 손에 쥐었다.
HPSP는 반도체 전공정에 활용하는 고압수소어닐링(HPA) 장비를 제조하는 업체다. 크레센도는 2017년 경영권을 인수한 뒤 2022년 7월 코스닥 시장에 상장시켰다. 크레센도는 장기적으로 HPSP 경영권 매각을 준비하고 있다.
박종관 기자 pjk@hankyung.com