◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 머지 않아 미국과 유럽에서 큰 기회 올 것 - 하나증권, BUY
02월 03일 하나증권의 김홍식 애널리스트는 케이엠더블유에 대해 "12개월 목표가 35,000원으로 상향, 단기 실적보단 통신장비 업황이 중요: 12개월 목표주가를 35,000원으로 올린다. 최근 코스닥 지수 및 국내외 통신장비 업체 주가 상승에 따른 Target Multiple 상향 조정에 따른 결과이다. 물론 KMW 실적 호전이 본격화되려면 아직도 기다림이 필요해 보인다. 미국 주파수 경매와 국내외 5G SA 구축 진행 상황을 감안하면 아마도 2026년 하반기에나 유의미한 실적 호전이 가능할 것 같다. 그럼에도 불구하고 KMW를 적극 매수 추천하는데 그 이유는 다음과 같다. 1) KMW 및 국내 통신장비 업종 특성상 개별 종목 실적보다는 장기 업황 개선 기대감이 주가에 미치는 영향이 훨씬 더 절대적이고, 2) 피지컬 AI 활성화 목적으로 미국과 더불어 국내에서도 5G SA 도입이 본격화될 전망이며, 3) 미국에 이어 EU에서도 중국 장비/부품 제재가 본격화되고 있어 KMW의 에릭슨 벤더 선정 가능성이 높아지고 있고, 4) 안테나/필터/시스템 부문에서 경쟁업체들의 위상이 낮아짐에 따라 자연스러운 KMW M/S 상승이 미국/유럽/국내 시장에서 나타날 것임을 감안하면 5G SA 시장 개화 시 큰 수혜가 예상되기 때문이다."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '35,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
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