◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 반도체 호황 x 배터리 회복 = 한솔케미칼 - 상상인증권, BUY
01월 23일 상상인증권의 백영찬 애널리스트는 한솔케미칼에 대해 "4Q25 Preview: 일회성 비용 반영, 본업 성장세는 지속. 2026년 전망: 반도체와 2차전지의 쌍끌이 성장 모멘텀. 반도체와 2차전지 소재 부문에서 성장 모멘텀이 강화된다는 전망을 유지한다. 1) 과산화수소는 신규 라인(P4, M15X)의 램프업 효과가 본격화되며 YoY 출하량 성장을 이어갈 것으로 보인다. 2) 프리커서는 파운드리 고객사의 2nm 공정 양산 확대 및가동률 향상에 힘입어 외형 성장이 전망된다. 또한, 11월 특허 만료 예정인 고수익성 CP-하프늄에 대한 선제적 투자로, 향후 양산 시 외형 성장과 믹스 개선이 동시에 기대된다. 3) 바인더는 전방 수요 회복이 예상보다 지연되고 있으나, 중국 ESS 고객사의 증설 효과와 하반기부터 시작될 기존 고객사의 가동률 회복, 추가적인 신규 고객사 확보 가능성에 힘입어 안정적인 실적 성장을 예상한다."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '320,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
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