◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 주가 급등 관련 코멘트 - NH투자증권, None
12월 12일 NH투자증권의 문소영 애널리스트는 서부T&D에 대해 "10년만에 주목받는 자산 가치: 전일 서부T&D 주가 21% 상승. 주요 개발 사업 본격화에 따른 토지 자산 재평가 흐름으로 동사가 보유한 부동산 가치가 부각된 결과. 2024년 말 기준, 동사가 보유한 개발 예정 토지(신정동, 나진상가, 인천 스퀘어1 플러스)는 장부가 기준 총 8,252억 원으로 이는 동사 시가총액(12/11 기준)의 89.6% 수준. 올해 4분기에도 상당한 규모의 투자부동산 평가 이익이 인식되며 자산가치는 추가적으로 높아질 전망. 신정동 개발 사업이 승인된 2023년을 제외하면 지난 5년간 동사의 평균 투자부동산 평가 이익 규모는 470억원 수준. 토지 자산 가치 상승에 대한 시장의 관심이 지속된다면 동사 주가에 긍정적으로 작용할 전망. 특히, 동사는 보유중인 나진상가(용산 전자상가)와 신정동 부지를 활용해 2026년부터 재개발을 본격화할 계획으로 이에 따른 개발 수익도 주목 필요. 내년 상반기 인허가 이후 나진상가는 2026년 하반기부터, 신정동은 2027년 하반기부터 개발 수익 인식될 전망"이라고 분석하며, 투자의견 'None'를 제시했다
한경로보뉴스
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