◆ 최근 애널리스트 분석의견
- NDR후기: 미국 시장 성장 전략 - 유진투자증권, BUY
11월 24일 유진투자증권의 허준서 애널리스트는 이지바이오에 대해 "11/20 NDR 진행, 주요 내용은 미국 시장 내 점유율 확대 및 성장 전략. 1) Q 성장 전략: 미국의 주 별 축산 및 사료산업 시장 규모는 동남아 국가 단위와 유사한 수준(2024년 말 베트남 돼지 사육두수 3,200만마리 vs 아이오와 주 사육두수 2,400만마리), 주 단위 확장 벌어질 때 타국가 진입하는것과 유사한 수준의 성장 가능하며 사업부문 별 인적자원 확보 및 영업양수도 계약 등 활용해 공략 계획. 2) P 성장 전략: 현재 Devenish 제품군은 1) Commodity(라이신, 비타민 등 원자재 성격), 2) Premix(곡물 배합 사료 첨가제), 3) 기능성 첨가제. 신제품 연구개발 통해 기능성첨가제 비중 확대 목표, 인수 직후 Devenish의 영업이익률 4%대였으나 3Q25 실적기준 6%로 2%p 개선 진행중, 향후에도 Devenish의 이익률 개선 가능하며 기능성 첨가제 중심 제품믹스 보유했던 Devenish 인수전 이지바이오의 영업이익률은 12% 수준"이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '10,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
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