◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 미래에 대한 준비에 진심 - DB증권, BUY
11월 12일 DB증권의 이명선 애널리스트는 셀트리온에 대해 "신규 바이오 매출 성장이 매출원가율 개선으로: 올해 연결실적은 매출액 4조 1,620억원 (+17.0%YoY), 영업이익 1조 779억원(+119.1%YoY, OPM 25.9%)이 전망된다. 고효율의 신규제품 출시 및 성장, 그리고 높은 매출원가율의 재고자산 감소로 매출과 영업이익이 점차 개선되고 있다. 3분기 매출원가율은 39.2%로 전년 동기보다 8.3%p 개선되었고 기존 바이오의 TI(공정개선) 효과와 일부 제품의 개발비 상각 완료 등으로 영업이익률은 점차 개선될 것으로 예상된다. 내년에는 올해보다 고수익의 짐펜트라 매출확대, 미국 공장 인수를 통한 CMO매출 증가, 여기에 미국 바이오 시밀러의 현지 생산으로 원가율 추가 개선(관세 등 포함)을 고려했을 때 더 뚜렷한 실적개선이 있을 것으로 예상된다."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '250,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
이 기사는 한국경제신문과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.