삼성증권은 30일 우리금융지주에 대해 비은행 부문 강화로 실적 개선이 가시화됐다면서 목표주가를 기존 3만원에서 3만2000원으로 올렸다. 다만 투자의견은 중립을 뜻하는 'Hold'를 유지했다.
김재우 삼성증권 리서치센터 팀장은 이날 보고서를 내고 "3분기 당기순이익은 1조2400억원으로 전년 동기 대비 37.6%, 전분기 대비 33% 증가했다"며 "이는 시장 추정치(컨센서스)를 26.7% 웃도는 수치"라고 말했다.
김 팀장은 "회사는 3분기부터 동양생명 및 ABL생명 등 생보사 실적을 인식했다. 이에 생보사 당기순이익으로 493억원이 반영된 것으로 추정되고 염가매수차익 5810억원이 일회성 이익으로 반영됐다"고 설명했다.
그는 일회성 이익 활용, 잠재적 실적 부담 요인에 대한 선제적 대응 등을 긍정적으로 평가했다.
김 팀장은 "예상을 상회하는 실적을 반영해 목표가를 높인다"며 "비은행 부문 강화를 통한 실적 개선 가시화와 주주환원율의 제고가 향후 주가 재평가의 관건"이라고 짚었다.
신민경 한경닷컴 기자 radio@hankyung.com