◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 3Q25 Preview: 여전히 좋았고, 2026년은 더 기대된다. - 한국투자증권, 매수
10월 16일 한국투자증권의 강경태 애널리스트는 HD현대마린솔루션에 대해 "영업이익은 컨센서스에 부합할 것, 엔진 AM 벌크성 매출 효과: 3분기 연결 매출액은 5,011억원(+8.6% YoY, +7.1% QoQ), 영업이익은 906억원 (+8.6% YoY, +9.1% QoQ, OPM +18.1%)으로 추정한다. 매출액과 영업이익 모두 컨센서스에 부합하는 것이다. 3분기 실적에서 확인해야 할 사업 부문별 특징은 두가지다. 첫째, AM 솔루션 부문의 주력 서비스인 엔진 부품 매출이다. 3분기 엔진 부품 매출액은 1,844억원으로 추정한다. 2분기에 비해 17.6% 증가한 것인데, 특정 선주사향으로 벌크성 매출액이 150억원 발생했기 때문이다. 매출한 부품의 세부 사양을 알 수 없지만, AM 솔루션 매출 mix를 개선하는 방향으로 기여할 것이다. 둘째, 친환경 솔루션 부문의 매출 공백이다. 3분기 매출액은 2분기에 비해 31.5% 감소하는데, 재액화 개조 및 EPLO 수주 잔량 일부만 수익화 되는 점을 감안했다."이라고 분석하며, 투자의견 '매수', 목표주가 '260,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
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