◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 3Q25 Preview: 멈출 생각이 없다 - 한국투자증권, 매수
10월 13일 한국투자증권의 장남현 애널리스트는 효성중공업에 대해 "3Q25 연결 매출액은 1조 4,702억원(+28.4% YoY), 영업이익은 1,538억원(+38.0% YoY, OPM 10.5%)을 기록할 것이다. 컨센서스와 비교해 매출액은 5.9% 상회하고, 영업이익은 부합하는 것이다. 초고압 변압기 수출이 증가하면서 중공업 부문 매출액은 전년동기대비 38.1% 증가할 것이다. 그러나 관세 비용 반영으로 인해 영업이 익률은 전분기대비 1.7%p 감소할 것이다. 이에 따른 중공업 부문 영업이익은 1,394억원(+49.6% YoY, OPM 14.2%)으로 전망한다. 건설 부문 영업이익의 경우 수익성이 개선되면서 144억원(15.2% YoY, OPM 3.0%)을 기록할 것이다. 업종 내 가장 높은 이익 성장률을 확보한 상황으로, 업종 최선호주 의견 유지한다."이라고 분석하며, 투자의견 '매수', 목표주가 '1,800,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
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