교육세율 인상으로 카드업계가 부담해야 하는 비용이 1000억원가량 늘어나는 것으로 나타났다. 정부가 연간 1조원 이상의 영업수익을 낸 금융회사에 적용하는 교육세율을 0.5%에서 1%로 올린 여파다. 카드론 규제, 수수료율 인하에 따른 수익성 부진에 교육세 폭탄까지 더해져 카드업계 실적 전망에 먹구름이 끼고 있다는 분석이 나온다. ◇업계, 교육세 인상 관련 보완책 시급
14일 한국경제신문이 분석한 결과에 따르면 신한·현대·삼성·KB국민·롯데·우리·하나·비씨카드 등 8개 전업카드사가 세제 개편으로 매년 추가 부담하는 교육세는 약 1000억원에 달하는 것으로 추정됐다. 지난해 영업수익을 기준으로 8개 전업카드사가 내야 하는 교육세는 기존 1411억원에서 2422억원으로 1011억원(71.7%) 늘어나는 것으로 산출됐다. 교육세율이 두 배 오르는 경우를 단순 계산한 수치다.
업체별로 살펴보면 신한카드의 교육세가 523억원으로 가장 많았다. 삼성카드(376억원), KB국민카드(363억원), 현대카드(315억원), 비씨카드(306억원), 롯데카드(218억원), 우리카드(163억원), 하나카드(159억원) 등이 뒤를 이었다.
카드사 실적 부진이 장기간 이어지는 점을 고려하면 교육세 부담이 과중하다는 게 카드업계의 설명이다. 예컨대 비씨카드는 지난해 순이익 대비 교육세 비중이 기존 16.5%에서 개편 이후 28.4%로 높아졌다. 롯데카드, 우리카드, 현대카드 등도 지난해 순이익 대비 교육세 비중이 10%를 넘어섰다.
교육세 개편에 따른 비용 부담 우려가 커지자 카드사들도 집단 대응에 나섰다. 여신금융협회는 이날 교육세율 인상을 막기 위한 반대 의견서를 기획재정부에 전달했다. 카드업계 한 관계자는 “현행 교육세율(0.5%)을 유지하거나 과세 기준을 ‘영업수익’에서 ‘순이익’으로 수정하는 등 보완 논의가 이뤄져야 한다”고 말했다. ◇상반기 카드사 실적 부진도 본격화예상하지 못한 교육세 폭탄에 더해 올해 실적 부진이 본격화하고 있다는 점도 카드사들의 발목을 잡고 있다. 상반기 실적을 발표한 8개 전업카드사 가운데 전년 동기 대비 실적이 개선된 곳은 현대카드뿐이다. 다른 카드사들의 실적은 대폭 하락했다. 신한카드는 상반기 순이익이 2466억원으로 전년 동기 대비 35% 줄었다. KB국민카드는 29%, 우리카드는 10%, 삼성카드는 8%, 하나카드는 5.5% 순이익이 감소했다.
핵심 수익원인 카드론이 금융당국의 규제로 위축된 데다 가맹점 수수료율이 낮아진 여파로 풀이된다. 대손비용 확대도 실적 부진의 주요 배경이다. 삼성·신한·KB국민·현대카드 등 상위 4개 카드사의 상반기 대손비용은 전년 동기 대비 11.9% 늘어난 1조5096억원으로 집계됐다. 대손비용은 고객이 빌린 돈을 못 갚을 것에 대비해 카드사가 미리 반영하는 손실 비용이다.
하반기 전망도 밝지 않다. 6·27 부동산 규제로 카드론이 신용대출 규제에 포함돼 카드사 수익 감소가 불가피하다. 정부의 장기 연체채권 탕감 프로그램 ‘배드뱅크’ 설립 추진도 부담이다. 배드뱅크 설립 비용(8000억원) 가운데 절반을 은행권과 제2금융권이 함께 조달할 방침이다. 배드뱅크 매입 대상 채권 중 카드사 보유 규모가 대부업 다음으로 많은 점을 고려하면 카드사 분담금 비중이 예상보다 커질 것이라는 분석이 나온다.
장현주/조미현 기자 blacksea@hankyung.com