'한화에어로스페이스' 52주 신고가 경신, 2Q25 Preview: 이제 다시 내 차례 - 한국투자증권, 매수

◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 2Q25 Preview: 이제 다시 내 차례 - 한국투자증권, 매수
07월 22일 한국투자증권의 장남현 애널리스트는 한화에어로스페이스에 대해 "지상방산 이익 개선 지속: 연결 매출액은 6조 5,914억원(+182.3% YoY), 영업이익은 7,345억원(+117.8% YoY, OPM 11.1%)을 기록할 것이다. 컨센서스와 비교해 매출액과 영업이익이 각각 1.4%와 3.0% 상회하는 것이다. 폴란드 K9 18문과 천무 15대 이상이 매출 인식되면서 영업이익 개선을 이끌 것이다. 이에 따른 지상 방산 매출액은 1조 9,232 억원(+44.6% YoY), 영업이익은 4,643억원(+78.6% YoY, OPM 24.1%)을 기록할 것으로 전망한다. 연결 자회사 영업이익의 경우 한화오션 2,751억원과 한화시스템 692억원을 실적 추정치에 반영했다."이라고 분석하며, 투자의견 '매수', 목표주가 '1,300,000원'을 제시했다.

한경로보뉴스

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