◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 2Q25 Pre: 호텔은 든든, 면세는 개선 기대 구간 - 교보증권, BUY
07월 11일 교보증권의 장민지 애널리스트는 호텔신라에 대해 "2Q25 예상 연결실적은 매출액 1조 258억원(YoY +2.3%), 영업이익 154억원(YoY -44.3%, OPM 1.5%)으로, 영업이익 기준 컨센서스 소폭 하회 전망. 투자의견 BUY 유지 및 목표주가 58,000원으로 상향. 목표주가 변경은 밸류에이션 기준 시점 변경에 기인. 면세 부문은 마진율 개선과 중국 무비자 정책 기대가 맞물리며, 회복 기대가 유효한 구간. 면세 부문의 정상화는 호텔 사업 성장에 따른 리레이팅 가능성을 더욱 부각시킬 수 있을 것으로 판단"이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '58,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
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