'우리금융지주' 52주 신고가 경신, 추가 이익증가 가능성과 적극적 주주환원정책도 긍정적 - BNK투자증권, 매수

◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 추가 이익증가 가능성과 적극적 주주환원정책도 긍정적 - BNK투자증권, 매수
06월 30일 BNK투자증권의 김인 애널리스트는 우리금융지주에 대해 "2Q25 Preview, 전년동기 최대실적에 따른 기고효과로 -12%YoY 예상. 투자의견 매수 및 목표주가 26,000원으로 상향 조정: 2025년(E) 지배주주순이익 -9.1%yoy인 2.8조원 예상. 다만 동양생명 75% 및 ABL생명 100% 지분 인수가 승인되면 염가매수차익 발생과 자회사 편입에 따른 추가 이익 증가(2024년 순이익 동양생명 3,143 억원 및 ABL생명 1,051억원 실현) 가능하여 이익 추정도 변경할 계획. 하반기 생보사 인수가 확정되면 추가 이익 증가로 배당 규모는 예상대비 확대될 가능성 높다고 판단. 더불어 CET 1 12.5% 상회 지속에 따른 2026년(E) 주주환원율 상향도 감안하면 PBR 및 PER 각각 0.5배 및 6.0배에 불과한 낮은 Valuation도 점진적으로 해소될 전망. 특히 비과세배당 실시 등 적극적 주주환원 실천에 따른 5% 상회하는 높은 배당수익률도 긍정적."이라고 분석하며, 투자의견 '매수', 목표주가 '26,000원'을 제시했다.

한경로보뉴스

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