'DL이앤씨' 52주 신고가 경신, 가장 빠른 주택 수익성 개선은 단기 SMR은 중장기 - 교보증권, BUY(신규)

◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 가장 빠른 주택 수익성 개선은 단기 SMR은 중장기 - 교보증권, BUY(신규)
06월 12일 교보증권의 이상호 애널리스트는 DL이앤씨에 대해 "2025년 매출액 8.2조원 (YoY -1%), 영업이익 4,956억원 (YoY +83%) 예상. 동사는 주택 착공 기준 2021~2022년 평균 1.8만세대에서 2023년 5,845세대로 감소하며 외형의 축소는 불가피. 다만 저마진 사업장의 타사대비 빠른 준공효과로 비교적 빠른 수익성 개선 기대. 2023년 착공을 저점으로부터 회복되고 있어 2026년에는 매출의 회복과 개선된 마진을 기대하며 아직 저평가되었다고 판단. 이에 차선호주로 선정하고 2026E BPS와 과거4개년 중상단 P/B 0.49배 적용"이라고 분석하며, 투자의견 'BUY(신규)', 목표주가 '66,000원'을 제시했다.

한경로보뉴스

이 기사는 한국경제신문과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.