◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 이제는 방산업체라 불러주오 - KB증권, BUY
06월 25일 KB증권의 이창민 애널리스트는 RFHIC에 대해 "투자의견 Buy로 상향, 목표주가도 32,000원으로 상향 조정. 2분기 실적 컨센서스 상회 전망, 통신장비 매출 견조한 가운데 방산 실적 큰 폭 개선 기대. 방산 업황 호조세, 전력증폭기 실적 추가적인 Upside 발생 가능: 2025년 연간 매출액은 1,577억원 (+37% YoY), 영업이익은 192억원 (+1,156%, 영업이익률 12.2%)으로 추정된다. 이는 기존 추정치 대비 매출액은 +20%, 영업이익은 +38% 상향 조정된 수치다. 장기간 부진한 흐름을 보여왔던 통신장비 매출이 회복세를 보이는 가운데, 수익성이 좋은 방산 부문 매출이 지속적으로 성장하고 있어 실적 개선 흐름이 당분간 지속 가능할 것으로 전망된다. 전방 시장(방산)의 업황이 호조세를 보이는 만큼 레이더와 유도미사일 등에 채용되는 RFHIC의 전력증폭기 실적은 향후 수주 흐름에 따라 추가적인 Upside가 발생 가능할 것으로 기대된다."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '32,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
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