◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 한중 관계 개선의 가파른 수혜 시작 - 하나증권, BUY(신규)
06월 19일 하나증권의 이기훈 애널리스트는 롯데관광개발에 대해 "동사에 대해 투자 의견 없이 오랫동안 분석해왔는데, 산업의 주요 명제인 1) 공급이 수요를 창출하고 2) 호텔 룸이 곧 캐파인 점을 감안할 때 높은 성장 모멘텀을 예상했으나, 속도는 기대치를 하회해왔다. 그러나, 최근 한중 관계의 개선 및 방문객 수에 연동한 실적 개선으로 매우 중요했던 카지노 월 매출액 400억원 구간을 상회했으며, 이는 2026년 순이익 기준 흑자 전환이 가능한 성장 속도로 판단한다. 2027년 EPS에 과거 파라다이스/GKL의 증설 이후 고성장 구간에서 보여줬던 약 30배에 10% 할증 후 시간 가치 할인을 적용했 다. 이를 근거로 투자의견 매수 및 목표주가를 19,000원으로 신규 제시한다."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY(신규)', 목표주가 '19,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
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