'HD한국조선해양' 52주 신고가 경신, 자식농사 잘 지었네 - KB증권, BUY

◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 자식농사 잘 지었네 - KB증권, BUY
04월 30일 KB증권의 정동익 애널리스트는 HD한국조선해양에 대해 "2025년 1분기 실적 (K-IFRS 연결)은 매출액 6조 7,717억원 (+22.8% YoY), 영업이익 8,592억원 (+436.5% YoY, 영업이익률 12.7%)을 기록했다. 매출액은 시장예상치 수준이었으나 영업이익은 컨센서스를 65.5% 상회한 어닝 서프라이즈 였다. 외국인 인력들의 숙련도가 향상되면서 공정 지연을 만회하기 위한 추가비용 투입이 사라졌고 이러한 생산성 향상으로 생산 스케줄이 전반적으로 당겨지고 있다. 3개의 자회사 모두가 어닝서프라이즈를 기록했지만 특히 비상장자회사인 HD현대삼호의 경우 18.6%의 놀라운 영업이익률을 1분기에 기록했다."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '325,000원'을 제시했다.

한경로보뉴스

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