'삼양식품' 52주 신고가 경신, 25년에도 수출 맑음 - LS증권, BUY(신규)

◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 25년에도 수출 맑음 - LS증권, BUY(신규)
02월 24일 LS증권의 박성호 애널리스트는 삼양식품에 대해 "올해 하반기 밀양2공장의 본격적인 가동으로 해외 수출의 가파른 성장세가 지속될 것으로 전망. 이에 따라 25년 동사의 연결 매출은 2조 1,765억원(+25.8% YoY), 면스낵 수출의 경우 1조 7,279억원(+32.6% YoY)으로 추정. 밀양2공장의 경우 연 생산능력이 약 7억 식으로 Full Capa를 가정할 시 기존대비약 40%의 수출 Capa 향상이 기대되는데, 현 수요를 감안한다면 26년 하반기에는 Full Capa 수준에 다다를 것으로 보임. 24년 감소했던 면스낵 부문 국내 매출의 경우 올해에는 소폭 반등할 것으로 예상. 내수 소비의 점진적 회복세가 반등의 주 원인이고, 밀양 2공장 가동에 따라 원주와 익산 공장의 수출용 물량 일부가 내수 Capa로 전환될 수 있기 때문"이라고 분석하며, 투자의견 'BUY(신규)', 목표주가 '1,100,000원'을 제시했다.

한경로보뉴스

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