이 기사는 11월 20일 16:50 마켓인사이트에 게재된 기사입니다.
MBK파트너스가 모던하우스 매각 작업을 재개한다. 2년 전 한 차례 매각을 추진했으나 당시엔 고금리 여파로 인수합병(M&A) 시장이 얼어붙으면서 딜이 성사되지 않았다.
20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 MBK파트너스는 모던하우스 매각 절차를 준비 중이다. 매각 주관사는 UBS다. 2년 전엔 골드만삭스가 주관 업무를 맡아 매각 작업을 진행했으나 성과를 내지 못했다.
MBK파트너스는 이랜드그룹의 홈리빙 사업부인 모던하우스를 2017년 인수했다. 당시 인수가는 7000억원 초반이었다.
모던하우스는 홈데코 시장 국내 1위 업체다. 시장 점유율은 38%에 달한다. 홈데코 시장은 성장세를 이어가고 있다. 업계에선 2030년까지 홈데코 시장이 연 평균 7.6% 성장할 것으로 전망하고 있다.
올 상반기 기준 모던하우스는 전국 핵심 상권에 181개 매장을 운영 중이다. 오프라인 매장은 모두 흑자 운영 중이다. 온라인 중심으로 소비 패턴이 전환되는 가운데 오프라인 매장이 수익성을 유지하는 건 이례적인 성과라는 평가가 나온다.
모던하우스는 온라인 시장에서도 강점을 보인다. 2021년부터 지난해까지 온라인 매출액 연 평균 성장률은 28%를 기록했다. 3분기 말 기준 모던하우스 자사몰 회원수는 250만명에 달한다. 4년 전보다 4배 이상 급증했다.
모던하우스는 지난해 4130억원의 매출을 거뒀다. 상각전 영업이익(EBITDA)은 570억원에 달했다. 올해는 매출 4400억원, EBITDA 620억원을 기록할 것으로 전망된다.
박종관 기자 pjk@hankyung.com