◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 지속가능한 성장 - 유진투자증권, BUY
09월 19일 유진투자증권의 권해순 애널리스트는 HK이노엔에 대해 "투자포인트: 국내외 항궤양제 시장에서 P-CAB 기전 치료제들의 점유율 상승 중. 케이캡의 국내 점유율 상승과 해외 판매가 본격화되면서 2030년까지 연평균 10%를 상회하는 성장을 전망함. 국내 처방액은 2024년 약 2천억원 예상(HK이노엔 케이캡 예상 매출액 1,810억원), P-CAB 제제가 타 기전 항궤 양제 대비 약효 지속성이 높고 부작용이 낮다는 점에서 2024년 8월 시장 점유율 약 20%에서 40%(2027년 예상)까지 상승 가능할 것으로 예상함(8월 기준 HK이노엔 점유율 약 14%, 펙수클루 점유율 약 6%). 해외 완제 수출 증가, 중국 판매에 따른 peak 마일스톤 유입액은 장기적으로 600억원을 상회할 것으로 예상함. 2026년 미국 시장 출시 예상: peak sales > 7천억원, peak 마일스톤 유입액 700억원을 상회할 것으로 예상함"이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '70,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
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