◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 2Q24 Preview: 재현되는 서프라이즈 - 한국투자증권, BUY
07월 17일 한국투자증권의 강경태 애널리스트는 한화엔진에 대해 "2분기 별도 매출액은 2,885억원(+52.6% YoY, -1.7% QoQ), 영업이익은 188억원(+440.4% YoY, -3.5% QoQ, OPM +6.5%)으로 추정. 컨센서스와 비교해 매출액은 7.6% 상회, 영업이익은 41.0% 상회하는 것. 2분기에 선박엔진 사업부 매출로 인식한 엔진 인도 수량은 32대로 추정. 고객사별로 한국의 삼성중공업(7대)과 한화오션(8대)에 15대, 중국 고객사들에 17대를 인도한 것이며, 선종별로 탱커 13척, LNG선 10척, 컨테이너선 9척에 탑재될 2행정 주 기관들. 탱커를 제외한 LNG운반선과 컨테이너선 대부분이 D/F 엔진을 채택한 호선들인 점을 감안해야 함. 2분기에 인도한 엔진들 중 D/F 비중이 50% 이상일 것이며, 6%대 영업이익률을 유지하면서 1분기에 이어 서프라이즈를 재현할 것."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '20,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
이 기사는 한국경제신문과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.