신세계건설은 운영자금 6500억원을 마련하기 위해 최대주주의 특수관계인을 대상으로 무기명식 이권부 무보증사채(채권형 신종자본증권) 발행을 결정했다고 28일 공시했다. 사채의 표면이자율은 7.078%로 사채만기일은 발행일로부터 30년 뒤인 오는 2054년 5월29일까지다.
신세계건설의 최대주주인 이마트는 "종속회사인 신세계건설이 발행하는 신종자본증권을 취득 예정인 에스이엔씨피닉스제일차(SPC·특수목적법인) 등이 대상증권 취득을 위해 투자자들과 진행하는 투자계약들과 관련해 자금보충약정을 체결하기로 했다"고 밝혔다.
이어 "각 SPC가 투자계약상 원리금 상환할 재원이 부족할 경우 해당 투자계약상 채무 상환자금 부족금에 대해 자금보충 요청시 그 부족금을 각 SPC에 대여하기로 하는 약정을 체결할 예정"이라고 말했다.
신세계건설은 6500억원의 자본을 추가 확충해 부채비율을 대폭 낮추는 등 재무구조의 개선이 기대된다. 회사 측에 따르면 올해 1분기 말 기준 부채비율은 807%인데, 신종자본증권 발행 대금 인수시 200% 미만으로 내려갈 것으로 전망된다.
노정동 한경닷컴 기자 dong2@hankyung.com