◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 차량 플랫폼과 클라우드 플랫폼 사업모델 구축 예정 - IBK투자증권, BUY
02월 28일 IBK투자증권의 이상현 애널리스트는 현대모비스에 대해 "자동차 OEM과 SW업체, 반도체 업체 사이에서 입지가 약화되고 있는 기존 Tier 1 사업 모델을 혁신하기 위해 차량 전기전자 아키 텍처 혁신, 시스템 소프트웨어의 플랫폼화, 차량용 시스템 반도체 분야에서 선행연구개발을 수행. 궁극적으로 SDV 관점에서 임베 디드 시스템 중심의 차량 플랫폼 영역에 머무르지 않고 네트워크및 클라우드 기술을 확보해 클라우드 기반의 플랫폼 사업모델을 구축할 예정. 투자의견 매수를 유지하며 목표주가는 280,000원으로 상향. 전동화 부문에서 일부 사급매출이 제외됨에 따라 전체 외형성장이 당초 기대치보다 낮아질 것으로 예상되나 수익성은 개선될 것으로 보이고, 수소사업부 이관 추진과 품질비용에 따른 기저효과도 있어 영업이익은 외형대비 양호하게 증가할 것으로 기대"라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '280,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
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