‘K-건설기계’ HD현대인프라코어, 회사채 수요예측서 1조 넘게 몰려

입력 2024-02-28 16:43
이 기사는 02월 28일 16:43 마켓인사이트에 게재된 기사입니다.



HD현대그룹의 건설기계 계열사인 HD현대인프라코어가 회사채 수요예측에서 목표 물량의 14배가 넘는 매수 주문을 확보했다.

28일 투자은행(IB) 업계에 따르면 HD현대인프라코어는 이날 800억원어치 회사채 수요예측을 진행했다. 2년물 200억원, 3년물 500억원, 5년물 100억원 규모다. 수요예측 결과 2년물에 5520억원, 3년물에 5590억원, 5년물에 650억원 등 총 1조1760억원의 매수 주문을 받았다. 흥행에 성공하면서 최대 1500억원까지 증액 발행이 가능할 전망이다.

확보한 자금은 차환용으로 투입된다. HD현대인프라코어는 오는 9월까지 1770억원의 회사채 만기가 돌아온다.

신용도가 가파른 상승세를 타면서 투자수요가 몰린 것으로 풀이된다. HD현대인프라코어의 신용등급은 2021년까지 ‘BBB’에 그쳤다. 이후 2021년 8월 HD현대그룹으로 편입된 데다 글로벌 건설기계 수요 확대 등에 따른 매출 확대 효과로 신용도가 ‘A’까지 뛰었다.

실적도 개선세다. 2020년 매출 3조9881억원, 영업이익 2644억원에서 지난해 매출 4조6596억원, 영업이익 4183억원으로 각각 16.84%, 58.21% 뛰었다.

대규모 주관사단을 꾸린 것도 회사채 흥행으로 이어졌다. HD현대인프라코어는 이번 회사채 발행을 위해 KB증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 한국투자증권, 신한투자증권, 삼성증권, 키움증권, 대신증권 등 8곳이 주관사단에 포함됐다.

HD현대그룹이 회사채 시장에서 존재감을 높여가고 있다는 점도 호재로 반영됐다. 안정적인 실적으로 자회사들의 신용도가 잇따라 상향되면서 기관들의 선호도가 높아지고 있다는 평가다. 지주사인 HD현대는 지난 20일 열린 1000억원 규모 회사채 수요예측에서 총 9150억원의 주문을 확보하기도 했다.

장현주 기자 blacksea@hankyung.com