◆ 최근 애널리스트 분석의견
- CKD-510 기술이전으로 되살아난 R&D 기대감 - 삼성증권, BUY
11월 07일 삼성증권의 서근희 애널리스트는 종근당에 대해 "CKD-510에 대해 글로벌 제약사 Novartis와 기술 이전 계약 체결. 투자의견 BUY 유지, 목표주가 15만원으로 상향: 2024년 매출액 1조 4,913억원(-8.8% y-y), 영업이익 1,112억원(-52.6% y-y) 추정. HK이노엔의 케이캡 계약 연장 건을 미반영했음에도 줄어든 R&D 비용 감안하여 추정한 영업가치(2024년 EBITDA에 커버리지 제약사 평균 EV/EBITDA 12배 적용)에 CKD-510 신약 가치 2,339억원 추가하여 목표주가 상향 조정. 계약 체결 공시 당일 종근당 주가 26% 상승하면서 CKD-510 신약 가치 반영. 케이캡 계약 종료 가능성을 고려하더라도 신제품 매출 성장 및 R&D 비용 축소 등으로 인해 개선될 수익 성을 감안하면 추가 상승 여력 유효한 만큼 투자의견 BUY 유지."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '150,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
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