◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 디레이팅 요인은 해소 중. 남은 건 케이캡 - SK증권, BUY
10월 12일 SK증권의 이동건 애널리스트는 종근당에 대해 "3Q23 별도 매출액 및 영업이익을 각각 3,975 억원(+4.4% YoY, 이하 YoY 생략), 472억원 (+18.9%, OPM 11.9%)으로 추정. 매출액은 기존 추정치 및 컨센서스에 부합하겠으나 영업이익은 약 30% 상회한 어닝 서프라이즈가 기대. 호실적 전망의 배경에는 주력 품목 들의 견조한 매출 성장, 전분기에 이은 연구개발비 축소 지속에 따른 비용 감소에 기인. 2024 년 실적의 변수는 2023 년 말 계약 종료를 앞둔 케이캡 공동판매 계약의 연장 여부가 될 전망이며, 현재 계약 연장 논의를 진행 중인 것으로 판단되는 만큼 연장 여부에 주목할 필요가 있음. SK 증권은 보수적으로 계약 종료를 감안해 2024 년 별도 매출액 및 영업이익을 각각 1 조 4,914 억원(-3.9%), 1,178 억원(-24.5%, OPM 7.9%)으로 추정"이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '130,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
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