◆ 최근 애널리스트 분석의견
- NDR 후기: 실적으로 증명한 가치 - IBK투자증권, BUY
08월 23일 IBK투자증권의 이선경 애널리스트는 휴온스에 대해 "23년 2분기 연결기준 잠정 매출액은 1,407억원(+13.4% YoY, +10% QoQ), 영업이익은 179억원(+64.5% YoY, +59.8% QoQ, OPM 12.7%)을 기록하며 당사 추정치 대비 매출액 1,322억과 영업이익 133억원(OPM 10.1%) 크게 상회. 외형성장 및 수익성 개선의 흐름은 하반기에도 지속될 것으로 판단되며, 주주환원정책 강화를 위해 결정한 중간 배당(300원)과 연간 목표 배당을 전년대비 0~30% 상향을 목표로 하고있어 결산 배당은 300원~480원까지 기대 가능. 하반기 마취제 매출 성장과 관련하여, 현재 동사의 공장은 이미 100% 가동율을 넘은 상황으로 해외 수요 상승에 따른 수출 증가로 이어질 수 있을지에 대한 우려가 존재하는 상황이나 1) 현재 Capa는 월 18일 기준이므로 가동일을 늘릴 수 있고 2) 동사의 제품은 미국 내리도카인 품목중 상대적으로 높은 판가를 형성하고 있는 방부제 Free 제품으로 수출의 경우 국내 제품대비 높은 판가 및 마진을 확보할 수 있기 때문에 외형 성장은 가능하다고 판단"이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '55,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
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