◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 라면은 식사인가 간식인가 - 신한투자증권, BUY
06월 01일 신한투자증권의 조상훈 애널리스트는 농심에 대해 "목표주가를 520,000원으로 16% 상향 조정하고, 기존 긍정적인 투자 의견을 유지. 국내외에서 P와 Q가 동시에 개선되고, 원가 부담이 점차 완화되어 실적 추정치를 상향. 올해도 해외 고성장은 유지될 것. 해외 시장은 수요가 꾸준히 증가하고, 주기적인 가격 인상이 가능. 또한, 채널 확대에 따른 비용 투입도 마무리되었음. 올해 연결기준 매출과 영업이익의 26%, 50%가 해외로부터 창출되며 이익 기여도가 상승. 특히 미국 2공장(기존 capa 대비 60% 증가)의 가동률이 예상보다 빠르게 상승(현재 약 50%)하고 있는데, 1위 사업자와의 점유율 역전도 기대해볼 수 있어 밸류에이션 프리미엄 요인"이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '520,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
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