국내 최대 사모펀드 운용사 MBK파트너스가 국내 1위 모빌리티 플랫폼 회사 카카오모빌리티 인수를 추진한다.
14일 투자은행(IB)업계에 따르면 MBK파트너스는 카카오모빌리티의 경영권 지분을 인수하기 위해 최대주주인 카카오와 물밑 협상을 진행 중이다. 재무적 투자자(FI)인 TPG와 칼라일이 보유한 지분도 잠재적 거래 대상에 포함된 것으로 알려졌다.
카카오모빌리티는 카카오가 57.5%, 미국계 사모펀드인 TPG와 칼라일이 각각 29.0%와 6.2%를 보유하고 있다. 카카오모빌리티는 최근 기존 투자자 지분을 매각하는 과정에서 기업가치가 약 8조5000억원으로 평가됐다.
카카오모빌리티는 누적 가입자 3000만 명, 월 활성이용자 1000만 명에 달하는 국내 최대 모빌리티 플랫폼이다. 운수업계와 정치권에서 플랫폼사업자의 독점에 대한 비난 여론이 거세지면서 더 이상의 사업 확장에 제동이 걸린 상태다. 내년을 목표로 기업공개(IPO)를 준비하고 있지만 금리 인상 등에 따른 시장 상황 악화로 상장 성공 여부는 불투명한 상황이다. 카카오가 카카오모빌리티의 경영권 매각 카드를 꺼내든 배경이다.
MBK파트너스는 카카오모빌리티를 대기업집단인 카카오에서 독립시키면 유연한 사업 운용을 통해 기업가치를 더 높일 수 있다고 판단한 것으로 분석된다.
김병주 MBK파트너스 회장은 올해 국내외 기관투자가에 보낸 연례 서한에서 “테크놀로지는 위협이 될 수 있지만 동시에 기회이기도 하다”며 테크회사 투자 의지를 밝히기도 했다.
카카오 및 FI들과 가격에 대한 눈높이를 맞출 수 있느냐가 관건이다. 카카오는 “카카오모빌리티의 지속 성장을 위해 다양한 방안을 검토 중이며 (매각은) 결정된 바 없다”고 밝혔다.
유창재/차준호 기자
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