이 기사는 11월 05일 17:49 “마켓인사이트”에 게재된 기사입니다.
글로벌 사모펀드(PEF) 운용사인 콜버그크래비스로버츠(KKR)는 SK E&S가 발행한 2조4000억원 원 규모(약 20억 달러)의 상환전환우선주(RCPS)를 인수하는 계약을 체결했다고 5일 밝혔다. SK E&S는 금번 투자로 확보된 재원을 기반으로 글로벌 친환경 에너지 솔루션 기업으로의 성장과 변모를 가속화할 예정이다.
1999년 설립된 SK E&S는 해외 가스전 개발부터 발전, 집단에너지 및 도시가스 유통 등 업·다운스트림을 아우르는 폭넓은 에너지 관련 사업을 영위하고 있다. 국내 8개 지역 고객을 대상으로 천연가스를 공급하는 도시가스업, 2.5GW 규모의 신재생에너지 자산을 개발, 운영 중이다. 최근 플러그파워(Plug Power), 키캡쳐에너지(Key Capture Energy), 레브 리뉴어블스(Rev Renewables) 등에 대규모 투자를 통해 포트폴리오를 확장하고 있다. SK E&S는 올해 업계를 선도하는 글로벌 친환경 에너지 솔루션 회사로 거듭난다는 목표와 함께 수소와 신재생에너지 및 관련 솔루션을 중심으로 포트폴리오를 재편해 나갈 계획이다.
KKR은 이번 투자를 통해 향후 상환 시점 도래 시 현금 상환, 실물 자산 인수, 혹은 보통주 전환 등 다양한 옵션을 검토할 수 있는 기회를 갖게 되었다. KKR 인프라팀의 김양한 전무는 “SK E&S가 친환경 에너지 솔루션 기업으로 성장과 변모를 가속화하는 유의미한 기회에 함께 하게게 됐다”다고 말했다. 이번 투자는 KKR의 아시아 태평양 인프라 펀드(Asia Pacific Infrastructure Fund)에서 집행됐다.
KKR은 국내 인프라 분야를 견인할 핵심 영역으로 에너지 전환 및 디지털트렌스포메이션에 집중할 예정이다. 폐기물 관리 및 신재생에너지 영역 내 이미 투자한 플랫폼을 활용, 지속적인 볼트온(bolt-on) 전략을 통한 성장을 추진한다는 계획이다.
데이비드 러보프(David Luboff) KKR 아시아 태평양 인프라 총괄은 “한국은 KKR 아시아 태평양 인프라 전략에 있어 국내외 성장 잠재력이 높은 기업들을 다수 보유한 요충지”라며 “KKR은 자사의 글로벌 경험과 네트워크를 기반으로 한국 기업과 협력해 혁신을 지원하는 의미 있는 인프라 기회에 꾸준한 투자 활동을 이어나갈 것”이라고 전했다.
김채연 기자 why29@hankyung.com