국내 사모펀드(PEF)인 스톤브릿지캐피탈이 국내 안마의자 1위 브랜드인 바디프랜드를 인수한다.
바디프랜드 최대주주인 VIG파트너스는 스톤브릿지캐피탈을 지분 매각 우선협상대상자로 선정했다고 1일 밝혔다. 거래 대상 지분은 VIG파트너스와 신한벤처투자(옛 네오플럭스)가 투자목적회사(SPC)를 통해 공동으로 보유 중인 지분 44.6%다. 창업주 조경희 전 회장의 사위인 강웅철 이사는 지분 40.3%를 보유한 2대주주로 남을 예정이다.
이번 매각으로 VIG파트너스와 신한벤처투자는 2015년 바디프랜드 지분을 인수한 지 6년 만에 투자금 회수에 성공하게 됐다. 당시 VIG컨소시엄은 약 4000억원을 투입해 바디프랜드를 인수했다. 지난해부터 매각과 상장(IPO) 등 다양한 회수 방안을 검토했으나 별다른 진척이 없었다. 올초에는 코웨이와 물밑에서 매각을 논의했지만 가격을 두고 양측의 이견이 커 성사되지 못했다.
새 주인으로 낙점된 스톤브릿지캐피탈은 바디프랜드의 탄탄한 시장 점유율과 렌털시장의 성장성을 염두에 두고 ‘베팅’한 것으로 알려졌다. 바디프랜드의 안마의자 국내 시장 점유율은 60%대에 달한다.
VIG파트너스 관계자는 “이번 매각을 통해 2호 펀드의 투자금 회수 마무리 작업에 더욱 속도를 낼 방침”이라고 말했다. 양측은 본 실사를 거쳐 12월 중순에 본계약을 체결할 예정이다. 매각 금액은 본 계약 때 최종 확정된다.
차준호 기자 chacha@hankyung.com