한국IB대상 심사위원들이 꼽은 지난해 인수합병(M&A) 분야 베스트 딜은 SK건설의 환경 플랫폼사 EMC홀딩스 인수다. 회사 차원의 사업구조 재편을 넘어 SK그룹의 ESG(환경·사회·지배구조) 경영의 본격적인 신호탄 역할을 했다.
인수자문사로 선정된 투자은행(IB) BDA파트너스는 SK 측을 도와 거래 구조 설계, 실사 등 인수 관련 업무를 전담했다. 씨티그룹글로벌마켓증권은 매각자문사로 어펄마캐피탈의 투자 회수에 조력했다. SK건설은 골드만삭스PIA 등 다섯 곳의 후보들과 최종 경합 끝에 1조500억원을 써내며 거래를 따냈다. SK그룹이 강조해온 경제적 가치(EV)와 사회적 가치(SV)를 함께 창출해 낸 ‘랜드마크’ 거래였다는 평가다.
기업공개(IPO) 분야 베스트 딜은 SK바이오팜이 선정됐다. 코로나19 여파로 침체됐던 시장 분위기를 단숨에 반전시킨 거래로도 꼽혔다. 국내에선 지난해 개인 및 기관의 공모주 투자 열기에 불을 붙인 촉매 역할을 톡톡히 한 딜이다. 씨티그룹글로벌마켓증권과 NH투자증권이 대표 주관사를 맡았다. 성장주에 대한 투자자 관심과 유동성 확대 움직임을 적절히 관찰해 최적의 상장 시기를 포착했다. 공모 가격 산정에서도 시장 친화적 가격대를 제시했다. 그 결과 SK바이오팜이 아시아 지역 최대 규모 바이오 IPO로 자리잡는 데 기여했다는 평가다.
차준호 기자 chacha@hankyung.com