우리금융지주가 아주캐피탈과 아주저축은행을 인수한다. 우리금융은 캐피털사와 저축은행을 동시에 품으면서 비은행 계열 포트폴리오 부문을 대폭 강화하게 됐다.
21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 우리금융지주는 23일 이사회를 열어 아주캐피탈을 인수하는 내용의 안건을 통과시킬 예정이다. 안건이 통과되면 국내 사모펀드(PEF) 웰투시인베스트먼트가 보유 중인 아주캐피탈 지분(74%)을 5700억원에 인수해 자회사로 편입한다. 우리금융은 아주캐피탈 인수로 아주캐피탈의 100% 자회사인 아주저축은행까지 편입할 수 있어 비은행 계열사 두 곳을 동시에 확보하게 된다.
우리금융은 비은행 부문 강화로 그룹 내 계열사와 시너지를 낼 것으로 예상된다. 우리금융은 5대 금융그룹 중 유일하게 캐피털사와 저축은행을 보유하지 않았다. 아주캐피탈은 자동차 금융 비중이 큰 업체로, 업계 내 8위를 차지하고 있다. 지난 6월 말 연결 재무제표 기준 총자산 7조5469억원, 순이익 618억원을 기록했다.
아주캐피탈은 우리금융에 편입돼 신용등급이 오르면 안정성과 수익성이 크게 개선될 것으로 기대된다. 현재 이 회사는 다른 금융지주 계열 캐피털사보다 한 단계 낮은 A+ 등급을 받고 있다.
우리금융은 2017년 웰투시가 아주캐피탈 지분 74%를 인수할 당시 핵심 기관투자가로 1000억원을 출자하면서 우선매수청구권도 확보했다. 아주캐피탈 경영권을 인수하기 위한 사전 포석이었던 셈이다.
우리금융은 올해 상반기 아주캐피탈을 자회사로 편입할 예정이었으나 출자 여력을 좌우하는 내부등급법 변경 과정에서 금융감독원 승인이 늦어져 다소 지연됐다. 우리금융은 연말까지 인수를 마무리할 계획이다.
김채연 기자 why29@hankyung.com