신한은행이 호주달러 4억불(약 2300억원) 규모의 5년 만기 외화 캥거루 소셜본드를 발행했다고 23일 밝혔다.
해당 채권은 '신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 피해지원 채권(Covid-19 Alleviation Kangaroo Social Bond)'이란 이름으로 코로나19 피해 기업 지원, 확산 방지 활동 지원을 위한 용도로 발행된 국내 최초의 ESG[ii] 캥거루채권이다.
변동금리채와 고정금리채로 나뉘어 발행됐다. 금리는 변동금리채의 경우 3m BBSW(Bank Bill Swap Rate)에 0.88%를 가산한 수준이다. 고정금리채는 연 1.183%로 결정됐다.
투자자는 변동금리채는 호주 33%, 아시아 66%, 유럽 1%, 고정금리채는 호주 50%, 아시아 48%, 유럽 2%로 분포된다.
신한은행은 국내 시중은행 중 최초로 호주 중앙은행 레포 적격담보지위를 획득한 후 채권을 발행했다. 동일 만기의 채권을 미국달러로 발행할 경우와 비교해 조달비용을 절감할 수 있고 호주 역내 투자자들의 참여를 극대화 할 수 있다.
발행에는 JP모건, 미즈호(Mizuho), 호주내셔널은행이 공동주간사로 참여했다.
윤진우 한경닷컴 기자 jiinwoo@hankyung.com