한진·현대 비중 껑충…담보 제공자 절반은 젊은 2세들
국내 30대 그룹 오너 일가 3명 가운데 한 명이 대출 등을 위해 자신이 보유한 주식을 담보로 제공한 것으로 나타났다.
담보로 제공한 주식 비중은 9.5%로 1년여 전보다 소폭 늘어났다.
특히 한진, 현대 등 주력 업종의 업황이 악화한 그룹 오너 일가의 주식 담보 제공 비중이 크게 높아졌다.
또 1970년 이후에 출생한 젊은 오너들이 승계 등과 관련해 주식을 담보로 자금을 조달하는 사례가 많은 것으로 추정된다.
12일 기업경영성과 분석사이트 CEO스코어(대표 박주근)가 계열사 주식을 보유한30대 그룹 오너 일가 363명의 주식 담보 대출현황을 조사한 결과, 9월말 기준으로전체의 30.3%인 110명이 주식을 담보로 제공한 것으로 나타났다.
이들이 담보로 제공한 주식의 총 가치는 6조4천173억원으로 전체 보유 주식가치(67조8천616억원)의 9.5%에 해당한다. 담보 제공 주식의 비중은 1년여 전 같은 조사(2015년 10월말 기준) 때의 9.1%보다 0.4%포인트 높아졌다.
특히 주식을 담보로 제공한 오너 일가 중 1970년 이후 출생한 젊은 층의 비중이전체의 절반이 넘는 56명(50.9%)으로 비중이 크게 높아졌다.
CEO스코어는 "이는 증여를 받거나 가업 승계 등을 위한 자금 마련의 목적으로풀이될 수 있다"고 해석했다.
주식 담보 금액이 가장 많은 그룹은 효성으로, 4명의 오너 일가가 1조3천668억원 규모의 주식을 담보로 제공했다. 이는 효성 오너 일가가 보유한 총 주식가치(1조7천958억원)의 76.1%에 해당하는 금액이다.
주식 담보 금액 2위는 두산그룹으로 총 8천677억원의 주식을 담보로 제공했다.
주식 담보 제공자는 15명이다.
CJ그룹은 주식 담보 금액 8천370억원으로 3위였다.
이어 LG(7천402억원), SK(6천938억원), GS(5천985억원), 한화(5천335억원), 롯데(1천980억원), 한진(1천693억원), OCI(1천660억원) 순으로 주식 담보 제공액이 많았다.
1년여 전 조사 때에 비해 담보로 제공된 주식의 비중이 가장 크게 상승한 곳은현대그룹이었다. 현대그룹 오너 일가는 지난해 10월말에는 보유한 총 주식가치 2천73억원 중 100억원을 담보로 제공해 담보 비중이 4.8%에 불과했지만, 올해는 42.8%로38.0%포인트나 높아졌다.
해운업 업황 악화 등으로 자금조달에 어려움을 겪으면서 오너 일가가 대출을 위해 보유 주식을 담보로 제공한 결과인 것으로 분석된다.
현정은 현대그룹 회장이 보유한 주식의 담보 제공 비중이 6.1%에서 54.4%로 48.
3%포인트나 높아졌다.
담보 비중 증가율 2위는 현대그룹과 마찬가지로 해운업 업황 때문에 고전한 한진그룹이었다. 지난해 10월말 17.8%였던 주식 담보 비중이 올해는 54.0%로 36.3%포인트나 상승했다.
지난해 주식 담보 제공액이 전혀 없었던 조양호 한진그룹 회장도 올해는 보유주식 가치 2천206억원 중 52.7%에 해당하는 1천163억원이 담보로 제공된 상태다 이어 효성그룹의 주식 담보 제공 비율이 69.0%에서 76.1%로 7.1%포인트 높아졌고 롯데그룹(4.8%포인트↑), LG그룹(1.9%포인트↑), SK그룹(1.4%포인트↑), 영풍그룹(0.7%포인트↑), KCC그룹(0.6%포인트↑), LS그룹(0.6%포인트↑), 두산그룹(0.2%포인트↑) 순으로 주식 담보 제공 비율이 상승했다.
1년여 전보다 주식 담보 제공 비율이 하락한 곳은 6개 그룹이었다. 금호아시아나가 27.7%포인트 떨어져 하락폭이 가장 컸고 CJ(7.7%포인트↓), 한화(3.1%포인트↓), GS(1.1%포인트↓), OCI(1.0%포인트↓), 삼성(0.1%포인트↓) 순이었다.
개인별 주식 담보 제공액이 가장 큰 오너는 이재현 CJ그룹 회장으로 8천370억원에 달했다.
한편, 현대자동차, 현대중공업, 신세계, 대림, 현대백화점, 미래에셋, 하림, 금호아시아나 등 8개 그룹은 담보로 제공된 오너 일가 주식이 전혀 없는 것으로 나타났다.
┌─────────────────────────────────────┐│30대 그룹 오너 일가 주식 담보 현황 │├──────┬────────────────┬─────────────┤│기업집단 │2016년 9월 30일 │2015년 10월 30일 ││ ├─────┬─────┬────┼────┬────┬───┤│ │담보 주식?│ 오너일가 │담보비율│담보 주?│오너일가│담보비││ │ ∞? │총 주식가?│ │캅∞? │총 주식?│ 율 ││ │ │ ? │ │ │ ∞? │││ │ │ │ │ │ │ │├──────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│ 효성 │ 1,366,785│ 1,795,847│ 76.1%│1,071,27│1,552,16│ 69.0%││ │ │ │ │ 9│ 9││├──────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│두산 │ 867,670│ 933,989│ 92.9%│ 952,469│1,027,54│ 92.7%││ │ │ │ │ │ 6│ │├──────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│CJ │ 837,000│ 2,439,208│ 34.3%│1,308,00│3,115,96│ 42.0%││ │ │ │ │ 0│ 2││├──────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│LG │ 740,199│ 5,506,600│ 13.4%│ 647,003│5,626,12│ 11.5%││ │ │ │ │ │ 3│ │├──────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│SK │ 693,833│ 5,091,151│ 13.6%│ 764,849│6,257,85│ 12.2%││ │ │ │ │ │ 1││├──────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│GS │ 598,546│ 2,976,548│ 20.1%│ 573,666│2,708,51│ 21.2%││ │ │ │ │ │ 4│ │├──────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│한화 │ 533,461│ 840,996│ 63.4%│ 599,298│ 900,981│ 66.5%│├──────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│롯데 │ 198,049│ 2,771,107│ 7.1%│ 74,587│3,191,03│ 2.3%││ │ │ │ │ │ 9││├──────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│한진 │ 169,288│ 313,771│ 54.0%│ 61,642│ 346,392│ 17.8%│├──────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│OCI │ 166,006│ 821,561│ 20.2%│ 176,832│ 834,270│ 21.2%│├──────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│현대 │ 116,563│ 272,294│ 42.8%│ 10,041│ 207,268│ 4.8%│├──────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│삼성 │ 50,820│26,403,977│ 0.2%│ 84,645│26,883,6│ 0.3%││ │ │ │ │ │ 88│ │├──────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│LS │ 48,770│ 943,660│ 5.2%│ 34,698│ 752,484│ 4.6%│├──────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│영풍 │ 19,395│ 2,849,153│ 0.7%│ -│3,095,42│ 0.0%││ │ │ │ │ │ 4││├──────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│KCC │ 10,943│ 1,768,572│ 0.6%│ -│1,711,62│ 0.0%││ │ │ │ │ │ 1│ │├──────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│현대자동차 │ -│ 7,717,537│ 0.0%│ -│7,779,39│ 0.0%││ │ │ │ │ │ 2││├──────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│현대중공업 │ -│ 1,065,137│ 0.0%│ -│ 790,945│ 0.0%│├──────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│신세계 │ -│ 2,105,393│ 0.0%│ -│2,686,87│ 0.0%││ │ │ │ │ │ 8│ │├──────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│대림 │ -│ 41,808│ 0.0%│ -│ 18,104│ 0.0%│├──────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│현대백화점 │ -│ 1,169,394│ 0.0%│ -│1,427,22│ 0.0%││ │ │ │ │ │ 7││├──────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│미래에셋 │ -│ 3,734│ 0.0%│ -│ 2,175│ 0.0%│├──────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│하림 │ -│ 30,162│ 0.0%│ -│ 35,607│ 0.0%│├──────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│금호아시아나│ -│ 5│0.0% │ 117,179│ 423,278│27.7%│├──────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│ 전체 │ 6,417,328│67,861,604│9.5% │6,476,18│71,374,9│9.1%││ │ │ │ │ 8│ 38│ │├──────┴─────┴─────┴────┴────┴────┴───┤│ 출처 : CEO스코어 / 단위 : 백만 원 ││ ＊상장 계열사 대상, 주식담보가치순││ ＊오너일가가 없는 기업집단은 제외(상장계열사 없는 부영 제외) │└─────────────────────────────────────┘ oakchul@yna.co.kr(끝)<저 작 권 자(c)연 합 뉴 스. 무 단 전 재-재 배 포 금 지.>