박삼구 회장, 금호산업 인수가 7천47억원 제시(종합)

입력 2015-09-09 18:56
<<박 회장 측의 설명과 향후 일정을 추가합니다.>>채권단 11일 전체회의 열어 박 회장 측 안 논의



금호산업[002990] 인수 협상을 벌이는박삼구 금호아시아나그룹 회장 측이 채권단에 인수 가격으로 7천47억원을 제시했다.



금호산업의 주채권은행인 산업은행에 따르면 9일 박 회장 측은 채권단에 연내거래종결을 조건으로 주당 4만179원의 인수 가격을 제시했다.



이를 박 회장이 우선매수청구권을 통해 사들일 수 있는 경영권 지분(지분율 50%+1주)인 1천753만8천536주에 적용하면 7천47억원이 된다.



이는 지난달 21일 처음으로 채권단에 제시한 6천503억원보다 544억원(8.4%) 오른 것이다.



당시 박 회장은 인수가로 주당 3만7천564원을 책정했다.



당초 경영권 프리미엄을 얹어 주당 5만9천원, 총 1조213억원을 제시한 채권단안과 격차가 컸다.



이에 따라 금호산업 지분 0.5% 이상을 보유한 22개 채권기관은 전체회의를 열어 7천935억원(주당 4만5천485원)에 매각하는 방안과 가격을 낮춘 후 박 회장과 재협상하는 방안 등 두 가지로 의견을 압축했다.



그러나 결론을 내지는 못해 다시 채권단에 의견을 달라고 요청했고, 그 결과 다수 의견에 따라 박삼구 회장과 가격을 재협상하기로 했다.



박 회장 측이 처음 내놓은 것보다 오른 가격을 제시하면서 채권단과의 입장 차이가 좁혀질 가능성이 커졌다.



박 회장 측은 "주당 4만179원은 호반건설 입찰가(주당 3만907원)의 130% 수준으로, 가격할인 등 조건을 고려하면 약 153%까지 높은 가격"이라며 "상대가치 등을고려한 기업가치(주당 2만5천906원)의 155%이고 현 금호산업 시가(주당 1만7천148원)의 234%나 된다"고 주장했다.



이어 "채권단의 연내 매각 종결 요구를 수용하고, 매각 지연에 따른 유·무형손실을 최소화하기 위해 용단을 내렸다"고 인수가를 높인 배경을 설명했다.



산업은행은 오는 11일 55개 채권단 실무책임자 전체회의를 개최해 박 회장이 내놓은 안을 바탕으로 매각 가격을 논의할 예정이다.



이후 산업은행이 채권단에 박 회장이 내놓은 가격으로 매각할지 전체회의 안건으로 올린다.



지분율을 기준으로 채권단의 75%가 동의하면 박 회장이 제시한 가격으로 연내매각이 이뤄지게 된다.



그러나 만약 여기서 합의에 이르지 못하면 채권단은 다시 부의 절차를 거쳐 7천935억원(주당 4만5천485원)에 박 회장과 매각 협상을 벌이게 된다.



이렇게 되면 매각이 장기화할 가능성이 커진다.



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