우리은행은 4일 국제 금융시장에서 코코본드 5억달러를 발행하는 데 성공했다고 밝혔다.
코코본드는 부실금융기관 지정 등 특정한 조건이 발생하면 주식으로 전환되거나채무가 상각되는 조건이 붙는 채권이다.
바젤Ⅲ가 도입되면서 은행 재무건전성 지표인 국제결제은행(BIS) 기준 자기자본비율을 끌어올리는 자금조달 수단으로 주목받고 있다.
우리은행이 이번에 발행한 코코본드는 30년 만기로 5년 이후 콜옵션을 행사할수 있으며, 금리는 미국 국고채 5년 금리에 3.3％를 가산한 연 5.0％다.
우리은행은 바젤Ⅲ가 시행된 이후 국제금융시장에서 발행된 달러 코코본드 가운데 글로벌 최저금리라고 설명했다.
앞서 우리은행은 이번 주 국내 금융시장에서도 원화 코코본드 2천400억원을 발행, 총 8천억원 규모의 코코본드를 발행하는 데 성공했다.
우리은행은 "BIS 기준 자기자본비율과 기본자본비율이 약 0.55％포인트 상승하는 효과가 발생할 것으로 예상된다"며 "자본적정성을 향상시키는 등 성공적인 민영화의 토대를 마련했다"고 밝혔다.
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