동부제철이 2015년까지 유상증자와 부지매각 등을 통해 1조원의 유동성을 확보하겠다는 계획을 채권단에 밝혔다.
31일 금융권에 따르면 동부제철은 이날 오후 여의도 산업은행에서 열린 차환발행심사위원회 회의에서 이런 계획을 제시했다.
1조500억원에 달하는 유동성 확보 방안으로는 유상증자와 담보부사채 발행, 지분매각, 공장부지 매각 등을 들었다.
동부제철이 올해 말부터 내년까지 마련하겠다고 밝힌 금액은 5천200억원, 2015년에는 5천300억원이다.
올해는 연말까지 당진제철소 부두의 지분 매각으로 3천억원, 내년 상반기 유상증자 700억원, 동부증권·동부생명·동부캐피탈 주식 매각으로 500억원, 인천공장을담보로 후순위 담보부사채를 발행해 1천억원을 각각 조달할 계획이다.
2015년에는 유상증자 600억원, 인천공장 지분 매각으로 3천500억원, 동부특수강지분에 대한 리파이낸싱으로 1천200억원을 확보할 예정이다.
동부제철은 내년까지 만기가 돌아오는 회사채 4천360억원에 대한 차환을 지원받기 위해 이런 내용의 경영정상화 계획을 채권단에 보고했다.
이날 회의에 참석한 채권 은행 관계자들은 동부제철의 계획에 대체로 긍정적인반응을 보인 것으로 알려졌다.
채권단은 조만간 차환발행심사위원회를 다시 열어 차환 지원 여부를 결정할 예정이다.
ksw08@yna.co.kr(끝)<저 작 권 자(c)연 합 뉴 스. 무 단 전 재-재 배 포 금 지.>