한국수출입은행(이하 수은)이 영국에서 3억 파운드(미화 4억5000만 달러 상당) 규모의 채권 발행에 성공했다고 17일 밝혔다.
2008년 글로벌 금융위기 이후 한국계가 발행한 최초의 파운드화 공모채권이다.
만기는 3년이고, 금리는 '리보(영국 런던에서 우량은행끼리 단기자금을 거래할때 적용하는 금리) + 0.70%' 수준이다.
수은은 "이번 채권발행은 한국을 비롯한 아시아 기관들의 접근이 어려웠던 영국시장에 재진입했다는데 의미가 있다"면서 "투자자 저변 확대와 조달시장 다변화라는두 마리 토끼를 동시에 잡은 것"이라고 설명했다.
영국과 유럽지역 채권시장은 전통적으로 유럽계 발행자 중심의 시장이어서 현지인들은 매우 보수적인 투자성향을 보여왔다.
수은은 그동안 유럽 주요 금융기관과의 협력 확대, 지속적인 현지 투자설명회(IR) 개최 등 유럽시장과의 소통 강화 전략을 펼쳐왔다.
그 결과, 현지 투자자의 큰 관심에 힘입어 당초 목표인 2억 5천만 파운드를 넘어 한국계 기관으로는 최대 규모인 3억 파운드를 발행할 수 있었다고 수은은 전했다.
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