최대 120조원 규모 자금조달 추진…기관투자자 대규모 매수 의향
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(뉴욕=연합뉴스) 임수정 특파원 = 인공지능(AI) 챗봇 '클로드' 개발사 앤트로픽의 기업공개(IPO)에 공모 물량의 수배에 달하는 투자 수요가 몰린 것으로 전해졌다.
11일(현지시간) 블룸버그 통신은 사안에 정통한 복수의 소식통을 인용해 앤트로픽의 IPO에 매각 예정 주식 수를 몇 배 웃도는 매수 의향이 접수됐다고 보도했다.
특히 대규모 물량을 인수하려는 주요 기관투자자들의 투자 의향이 수요를 주도한 것으로 알려졌다.
앤트로픽은 지난 10일부터 공식 로드쇼(투자설명회)에 돌입해 기관투자자들을 대상으로 수요예측을 진행하고 있다. 이 과정에서 확인된 투자 수요는 향후 최종 공모가 결정에 영향을 미칠 수 있다.
앤트로픽이 제시한 희망 공모가는 주당 70∼78달러로, 신주와 구주를 합친 전체 공모 물량은 8억2천500만주다.
앤트로픽의 신주 공모와 별도 사모발행, 기존 주주들의 구주 매각을 합친 전체 주식 매각 규모는 최대 904억달러(약 120조원)에 달한다.
계획대로 진행되면 지난 6월 스페이스X가 IPO를 통해 조달한 857억 달러를 넘어 역대 최대 규모의 상장 거래가 될 전망이다.
앤트로픽이 목표로 하는 기업가치는 완전희석 기준 약 1조4천억달러다. 완전희석 기준은 기존 발행주식에 직원 스톡옵션과 양도제한조건부주식(RSU) 등 향후 발행될 수 있는 주식까지 반영해 기업가치를 산정하는 방식이다.
앤트로픽은 오는 13일 다리오 아모데이 최고경영자(CEO)와 제이미 다이먼 JP모건체이스 CEO가 참여하는 온라인 투자자 행사를 개최할 예정이며, 19일 나스닥 상장을 목표로 하고 있다.
sj9974@yna.co.kr
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